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银从初级《个人理财》考点视频
简介
分类
银从初级个人理财
课程标签:
银从初级《个人理财》
查看课程
任务列表
第1任务: 导学课
第2任务: 个人理财概述
第3任务: 理财业务、财富管理、私人银行
第4任务: 个人理财业务相关主体
第5任务: 个人理财业务分类——是否接受客户委托和授权
第6任务: 个人理财业务分类——客户类型(资产规模)
第7任务: 理财服务操作流程
第8任务: 个人理财核心内容
第9任务: 理财师的职业特征
第10任务: 4E执业资格
第11任务: 理财师的职业道德准则
第12任务: 民事法律关系
第13任务: 民事代理制度
第14任务: 合同法律制度
第15任务: 合同中存在瑕疵的情形
第16任务: 合同的(全面)履行
第17任务: 违约责任
第18任务: 物权法律制度
第19任务: 婚姻法律制度-财产、负债、离婚
第20任务: 继承法律制度
第21任务: 《个人独资企业法》的相关规定
第22任务: 《合伙企业法》
第23任务: 银行理财产品
第24任务: 理财新规-对银行理财产品的销售规范
第25任务: 《营销宣传》-对金融营销宣传的规范
第26任务: 《新规》-对资产管理产品的发行、销售行为的规定
第27任务: 理财产品销售专区双录及规定
第28任务: 理财新规的禁止性规定
第29任务: 基金代销业务相关规定
第30任务: 基金代销业务相关规定
第31任务: 基金销售行为内部控制与风险管理
第32任务: 私募资产管理业务涉及的法律法规
第33任务: 保险兼业代理人及相关规定
第34任务: 保险经营规则相关规定
第35任务: 风险提示语及犹豫期提示语相关要求
第36任务: 黄金期货业务的相关规定
第37任务: 个人外汇业务和外汇账户的分类
第38任务: 个人外汇管理的相关规定
第39任务: 银行保险机构消费者权益保护管理办法
第40任务: 金融市场的特点及构成要素
第41任务: 金融市场的功能
第42任务: 金融市场的分类——金融工具发行和流通特征
第43任务: 金融市场的分类-交易期限
第44任务: 金融市场的分类-资金融资方式
第45任务: 同业拆借市场
第46任务: 其他货币市场
第47任务: 个人投资者参与货币市场投资的三大路径
第48任务: 债券市场
第49任务: 债券分类
第50任务: 债券的发行与交易
第51任务: 个人投资者参与债券市场投资的三大路径
第52任务: 股票市场
第53任务: 金融衍生品市场介绍
第54任务: 金融远期合约
第55任务: 金融期货合约
第56任务: 期货交易的主要制度
第57任务: 金融期权和金融互换
第58任务: 外汇市场
第59任务: 保险市场
第60任务: 保险市场主要产品
第61任务: 保险市场在个人理财中的应用
第62任务: 黄金市场
第63任务: 黄金市场在投资中的运用
第64任务: 房地产市场
第65任务: 收藏品市场
第66任务: 资管新规和个人养老金制度介绍
第67任务: 银行理财产品要素包含的三类信息
第68任务: 银行理财产品分类
第69任务: 部分银行理财产品
第70任务: 银行理财子公司及产品
第71任务: 银行代理理财产品概述
第72任务: 证券投资基金概述
第73任务: 基金的分类
第74任务: 特殊类型基金
第75任务: 专业理财与基金流动性
第76任务: 基金的收益
第77任务: 银行代理保险的范围
第78任务: 银行代理国债的种类
第79任务: 银行代理国债的风险
第80任务: 银行代理信托产品概述
第81任务: 银行代理信托产品的特点
第82任务: 银行代理信托产品的分类和流动性
第83任务: 银行代理信托计划的风险和法律约束
第84任务: 银行代理贵金属产品
第85任务: 其他理财产品
第86任务: 期货资产管理产品
第87任务: 合伙制私募基金
第88任务: 按理财规划需求对客户信息分类
第89任务: 马斯洛需求层次理论
第90任务: 家庭生命周期
第91任务: 个人生命周期
第92任务: 不同客户的分类及开户资料
第93任务: 货币时间价值概述
第94任务: 终值与现值的计算(1)
第95任务: 终值与现值的计算(2)
第96任务: 终值与现值的计算(3)
第97任务: 有利年利率与连续复利
第98任务: 期末年金与期初年金
第99任务: 永续年金与递延年金
第100任务: 增长型年金
第101任务: 净现值和内部回报率
第102任务: 金融理财工具比较
第103任务: 货币时间价值在理财规划中的应用
第104任务: 理财师的工作流程
第105任务: 接触客户,建立信任关系
第106任务: 明确理财服务的基本要求
第107任务: 理财目标的两个层次
第108任务: 制定理财规划方案
第109任务: 执行理财规划方案、方案的内容
第110任务: 制定和提交书面理财规划方案
第111任务: 理财方案执行
第112任务: 后续跟踪服务与定期评估
第113任务: 收官小礼物
第114任务: 初级银从《个人理财》精编讲义