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银从初级《个人理财》 习题模考视频

第11任务: 理财规划计算工具与方法

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任务列表

  • 第1任务: 个人理财概述
  • 第2任务: 理财师需掌握的法律法规基础知识、理财规划中的法律法规
  • 第3任务: 银行销售及代理销售产品相关法律法规(一)
  • 第4任务: 银行销售及代理销售产品相关法律法规(二)
  • 第5任务: 个人外汇业务涉及的法律法规、金融消费者权益保护相关法律法规
  • 第6任务: 金融市场概述、金融市场分类
  • 第7任务: 理财投资市场介绍(一)
  • 第8任务: 理财投资市场介绍(二)
  • 第9任务: 金融投资产品概述
  • 第10任务: 客户分类与需求分析
  • 第11任务: 理财规划计算工具与方法
  • 第12任务: 理财师的工作流程和方法
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